Tổng quan
Cùng với sự phát triển của các dự án trên thị trường cryptocurrency không thể không kể đến vai trò cực kì quan trọng của các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư là nguồn hỗ trợ tài chính lớn cho các dự án và giúp tạo lập thị trường. Ngày càng có nhiều quỹ đầu tư được lập ra, nhưng nổi bật trong số đó chính là Alameda Research. Đây là một quỹ lớn, với nhà quản lý quỹ giàu kinh nghiệm trên thị trường crypto. Đặc biệt, đây còn là quỹ top đầu đã đầu tư vào solona. Thế quỹ Alameda Research là gì, có những gì nổi bật. Hãy cùng team tienthuattoan tìm hiểu.
Alameda Research là gì?
Alameda Research là quỹ đầu tư lớn được thành lập vào tháng 10/2017. Hiện quản lý hơn $1B tài sản kỹ thuật số và khối lượng giao dịch vào khoảng $1B tới $10B mỗi ngày trên hàng nghìn tài sản từ BTC, ETH đến các altcoin khác. Quỹ có quy mô hoạt động trên phạm vi toàn cầu, với khả năng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch và thị trường lớn.
Quỹ Alameda Research chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến OTC, họ có thể tạo lập thị trường, đặc biệt là đầu tư vào những dự án crypto giúp hiện thực hóa các dự án tiềm năng và tạo cộng đồng lớn.
Thành viên quản lý quỹ Alameda Research
Khi đề cập đến thành viên quản lý quỹ thì một trong những cái tên nổi trội phải kể đến là Sam Bankman – Fried (CEO).
- Sam Bankman – Fried (SBF): là một trader dày dặn kinh nghiệm. Đồng thời, là một trong những người ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường crypto hiện tại. SBF hiện là CEO của sàn FTX- một trong những sàn có mức độ tăng trưởng nhanh và nổi tiếng về lĩnh vực Futures. Không chỉ thế, theo Hurun, SFB là người giàu thứ hai trên thị trường crypto. Trên twitter, Sam là người cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho cộng đồng, với khoảng 481.218 người theo dõi (tại thời điểm viết bài). Cho thấy sự ảnh hưởng của anh ta rất lớn. Tuy nhiên hiện tại, vì lý do nào đó mà SFB không còn nằm trong sách của đội ngũ quản lý quỹ. Nhưng dù sao đi nữa khi nhắc đến cha đẻ quỹ Alameda Research thì cộng đồng đều nhớ đến cái tên Sam Bankman.
- Người thứ hai kể đến là Sam Trabucco – Co-CEO: từng là một trader trái phiếu chuyên nghiệp và chứng chỉ quỹ ETF của công ty SIG. Ông tốt nghiệp chuyên ngành toán và khoa học máy tính 2015, trường đại học MIT. Có sức ảnh hưởng bên mảng crypto trên mạng xã hội, nhất là twitter.
- Người thứ ba là Caroline Ellison – Co-CEO: Trước khi gia nhập Alameda vào năm 2018, Caroline đã làm việc tại Jane Street với tư cách là một nhà giao dịch trên sàn chứng khoán. Cô tốt nghiệp Đại học Stanford với bằng toán học.
- Nate Parke – CTO: Nate tốt nghiệp UC Berkeley EECS vào năm 2017. Trước Alameda, anh ấy đã làm việc với tư cách là Kỹ sư và Học giả Nghiên cứu cho quỹ khởi nghiệp VC funded tại UC Berkeley RISE Lab. Hiện anh ấy lãnh đạo nhóm kỹ sư của Alameda.
- Ngoài ra còn các thành viên khác như: Tony Qian – Trader, Christian Drappi – Developer, Handi Yang – Trader, Charlie Tsang – Trader, Oliver Hamilton – Developer, Aravind Menon – Trader.
Các dự án quỹ Alameda Research đầu tư
Sau đây là một số dự án nổi bật thuộc các lĩnh vực mà quỹ Alameda Research đã rót vốn vào:
Wallet/Payment:
- Khi nói đến ví phải kể đến cái tên quen thuộc với Việt Nam chúng ta nhất đó là C98. Coin98 Wallet vừa lưu trữ Multi-chain, mà còn có thể tham gia các hoạt động DeFi chỉ trong một ứng dụng. Coin98 Finance có ba vòng gọi vốn:
Seed (4/2021): Parafi, Multicoin, Hashed, CoinGecko.
Strategic (4/2021): Alameda
Strategic (7/2021): Hashed, Spartan, Parafi, CoinGecko,..
- Mobilecoin: là một dự án phát triển nền tảng thanh toán với tiền điện tử trên điện thoại của chính chúng ta. MobileCoin sẽ là một nền tảng thanh toán phi tập trung với tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ trên sổ cái blockchain giúp mọi người có quyền truy xuất nhưng cũng đồng thời tăng tính bảo mật cho người dùng.
- XDEFI: XDEFI Wallet, ví tiền mã hóa dưới dạng tiện ích mở rộng trên trình duyệt tương tự MetaMask, đã huy động thành công 6 triệu USD sau một vòng đầu tư mới.Vòng đầu tư Series A được XDEFI công bố ngày 29/09 là sự kết hợp giữa các thỏa thuận SAFT và đầu tư vốn sở hữu. Danh sách các quỹ đầu tư lớn tham gia bao gồm Mechanism Capital, DeFiance Capital, Alameda Research, Sino Global Capital, Animoca Brands, CoinGecko vàMorningstar Ventures.
- Math Wallet : Math Wallet là một layer 2 được xây dựng trên Math Chain. Có thể hiểu Math Wallet là một ví tiền mã hóa trên di động/máy tính/extension với khả năng lưu trữ tất cả các token. Math Wallet cho phép người dùng có thể swap, staking, đọc tin tức…
- Liquality: Ví tiền điện tử cho phép Swap trên ví, hỗ trợ Multi-chain. Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 8/2021 với sự có mặt của Hashed.
Đầu tư vào sàn giao dịch:
Alameda Research đầu tư vào đa dạng nền tảng giao dịch, từ các sàn tập trung (CEX) đến phi tập trung (DEX), cụ thể như:
- AscendEX – giống như nhiều sàn giao dịch khác đến từ Singapore. Nền tảng ra mắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, sau khi đổi tên từ BitMax. Là một nền tảng giao dịch kỹ thuật số cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ cho tất cả khách hàng trên toàn thế giới minh bạch và đang trở thành những nền tảng giao dịch hàng đầu của thị trường tiền điện tử.
- Sundae Swap: Là sàn giao dịch phi tập trung nhờ vào giao thức chạy trên cardano blockchain.
- Blockfolio: là một trong những nền tảng nổi tiếng dùng để quản lý tài sản crypto trên di động. Thành lập 2014, là công cụ cung cấp thông tin nhanh, quản lý danh mục tiện lợi trên điện thoại. Giúp người dùng dễ dàng thao tác.
- Chain Swap :ChainSwap là một dự án cung cấp giải pháp Cross-chain bridge và Application Hub giữa các hệ sinh thái Blockchain. Gồm 3 sản phẩm chính là: cross chain assets, cross chain application và the hub trở thành trung tâm kết nối các smart chain.
- Ngoài ra còn một số sàn khác như:Mercurial, dodo,aldrin.
3Commas: 3Commas là một nhà cung cấp các công cụ giao dịch thông minh và bot giao dịch tự động cho nhà đầu tư tiền mã hóa. Phần mềm của họ kết nối đến các tài khoản API và do đó có thể đồng thời giao dịch được trên nhiều sàn giao dịch chỉ từ một tài khoản của 3Commas.
Horizone finance: là protocol phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung trên BSC. Các tài sản tổng hợp này được thế chấp bởi HZN và các smart contract.
Union finance: là dự án thuộc phân khúc Defi insurance.
Apy.Finance: Một platform yield farming tự động. Người dùng chỉ cần Deposit các stablecoin được hỗ trợ (DAI, USDC, USDT) vào APY Finance Platform. Sau đó các smart contract của APY Finance sẽ luân chuyển dòng vốn đến các chiến lược farming khác nhau để mang lại cho người dùng lợi nhuận tốt nhất.
Opium Finance: Một protocol cho phép tạo, giao dịch bất kỳ tài sản phái sinh phi tập trung nào.
Oin Finance: Dự án layer 2 kết nối với các blockchain ngoài ERC20 để hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái DeFi.
Folkvang: Là một quant trading firm cung cấp thanh khoản hoạt động trong tất cả các thị trường tiền điện tử hàng đầu.
Frontier: Là DeFi aggregation layer giúp người dùng quản lý tài sản của họ trên nhiều hệ thống blockchain và ứng dụng defi khác nhau.
Linear: là một protocol cho phép phát hành và quản lý giao dịch bằng cách thế chấp.
Dune Analytic: là một công cụ quyền lực cho việc nghiên cứu blockchain.
Ramp DeFi: Một Protocol cho phép phát hành các Stablecoin Backed by Crypto Assets được xây dựng trên Ethereum. Các Crypto Asset này có thể là các Non-ERC20 hoặc các Stablecoin ERC20.
Hedget: là một protocol được xây dựng trên ethereum và chromia. Cho phép người dùng sử dụng các tài sản thế chấp để tạo và trade các sản phẩm quyền chọn khác nhau trên chuỗi.
Mask network: Hướng tới việc làm cầu nối cho Web 2.0 và tương lai hướng tới Web 3.0.
Covalent: Dự án được phát triển với mục đích cung cấp hạ tầng dữ liệu cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain.
Mstable: là giao thức kết hợp stablecoin, lending &swap thành một tiêu chuẩn chung. Tạo sự tiện lợi cho người dùng.
Upbots: Tự định hướng là một trading platform all-in-one, cung cấp cho người dùng hầu như tất cả các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến Crypto Trading.
Razor: là một dự án tiềm năng về oracle phi tập trung cho Defi.
Tầm nhìn chiến lược của quỹ Alameda Research
- Duy trì tính linh hoạt giữa các chế độ thị trường bằng việc phân tích xu hướng thị trường và phát triển hệ thống giao dịch giúp thành công trong mọi môi trường.
- Tạo lợi thế giao dịch tốt với việc nghiên cứu ra các thuật toán phi tập trung, chiến lược thực thi và quan hệ đối tác giúp tạo dựng thị trường.
- Phát triển công nghệ tốt nhất. Đảm bảo chế độ giao dịch, hệ thống giao dịch tự động và hệ thống quản lý rủi ro tốt.
- Thiết lập khuôn khổ hoạt động vững chắc.
- Alameda Research kết hợp tất cả lợi thế trong giao dịch, báo giá OTC và tạo lập thị trường để cung cấp dịch vụ tốt nhất trong từng lĩnh vực mà những đối thủ cạnh tranh khó có thể theo kịp.
Tổng kết
Trên đây, là toàn bộ thông tin sơ lược về quỹ Alameda Research cũng như những người đứng đầu quỹ và các dự án mà họ đã đầu tư. Đây là một quỹ lớn, với dàn lãnh đạo là những người chuyên nghiệp trên thị trường crypto. Các bạn có thể “theo chân cá mập”, theo dõi quỹ và những dự án mà họ rót vốn. Từ đó có thể giúp chúng ta có được cơ hội tốt và có lợi nhuận đầu tư. Có thể tìm hiểu thêm về quỹ Tại đây.